SERVICIOS

FUSIONES, ADQUISICIONES &

DESINVERSIÓN DE ACTIVOS

Hemos concluido 58 transacciones de Fusiones y Adquisiciones (M&A) y Desinversión de Activos por un monto superior a USD 438 millones.

Alcances de los servicios:

  • Análisis de la empresa y del mercado

  • Valuación de la compañía

  • Elaboración de material de promoción

  • Contacto con compradores financieros y/o estratégicos

  • Negociación de términos y condiciones de la operación

  • Coordinación de Due diligence

  • Revisión de documentos legales de cierre

LEVANTAMIENTO

DE CAPITAL

Hemos concluido 19 transacciones de Levantamiento de Capital por un monto superior a USD 90 millones.

Alcances de los servicios:

  • Análisis financiero de la empresa y el proyecto de inversión

  • Valuación de la compañía

  • Análisis de rentabilidad

  • Elaboración de material de promoción

  • Contacto con inversionistas financieros y/o estratégicos

  • Negociación de términos y condiciones de la operación

  • Coordinación de Due diligence

  • Revisión de documentos legales de cierre

ESTRUCTURACIÓN DE

FINANCIAMIENTO Y

DEUDA MEZZANINE

Hemos concluido 28 transacciones de Estructuración de Financiamiento y Deuda Mezzanine por un monto superior a USD 1.024 millones.

Alcances de los servicios:

  • Análisis financiero de la empresa 

  • Proyección de flujos futuros y estimación de financiamiento requerido

  • Elaboración de material de promoción

  • Contacto con fondeadores 

  • Negociación de términos y condiciones de la operación

  • Revisión de documentos legales de cierre

REESTRUCTURACIÓN

FINANCIERA Y WORKOUT

Hemos concluido 31 transacciones de Reestructuración Financiera y Workout por un monto superior a USD 963 millones.

Alcances de los servicios:

  • Análisis financiero histórico de la empresa 

  • Análisis de pasivos 

  • Definición de la estrategia a llevar a cabo

  • Negociación con acreedores 

  • Revisión de términos y condiciones de reestructura

  • Elaboración de material de promoción en el caso de requerir fondeo

  • Atracción de inversionistas y negociación con ellos, en el caso de requerir inversión para la reestructura

PROJECT FINANCE

Hemos concluido 5 transacciones de Project Finance por un monto superior a USD 397 millones.

Alcances de los servicios:

  • Elaboración del modelo financiero del proyecto

  • Análisis financiero de la empresa promotora del proyecto

  • Definición de la estructura de fondeo (capital y/o deuda)

  • Estimación de tarifas para el proyecto

  • Elaboración de material de promoción para obtención de financiamiento

  • Contacto con fondeadores e inversionistas

  • Negociación de términos y condiciones de fondeo y financiamientos

  • Revisión de documentos legales de cierre del fondeo y los financiamientos

OPINIONES DE VALOR

Hemos concluido más de 600 valuaciones. 

Alcances de los servicios:

  • Análisis financiero histórico de la empresa

  • Definición de metodologías de valuación aplicables a la empresa en cuestión

  • Elaboración de flujo libre de efectivo proyectado

  • Análisis de múltiplos de compañías comparables

  • Análisis de múltiplos de transacciones del sector

  • Estimación de rango de valor

  • Reporte de valuación de la empresa

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