SERVICIOS
FUSIONES, ADQUISICIONES &
DESINVERSIÓN DE ACTIVOS
Hemos concluido 60 transacciones de Fusiones y Adquisiciones (M&A) y Desinversión de Activos por un monto superior a USD 473 millones.
Alcances de los servicios:
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Análisis de la empresa y del mercado
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Valuación de la compañía
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Elaboración de material de promoción
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Contacto con compradores financieros y/o estratégicos
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Negociación de términos y condiciones de la operación
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Coordinación de Due diligence
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Revisión de documentos legales de cierre
LEVANTAMIENTO
DE CAPITAL
Hemos concluido 19 transacciones de Levantamiento de Capital por un monto superior a USD 90 millones.
Alcances de los servicios:
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Análisis financiero de la empresa y el proyecto de inversión
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Valuación de la compañía
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Análisis de rentabilidad
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Elaboración de material de promoción
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Contacto con inversionistas financieros y/o estratégicos
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Negociación de términos y condiciones de la operación
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Coordinación de Due diligence
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Revisión de documentos legales de cierre
ESTRUCTURACIÓN DE
FINANCIAMIENTO Y
DEUDA MEZZANINE
Hemos concluido transacciones de Estructuración de Financiamiento y Deuda Mezzanine por un monto superior a USD 1.024 millones.
Alcances de los servicios:
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Análisis financiero de la empresa
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Proyección de flujos futuros y estimación de financiamiento requerido
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Elaboración de material de promoción
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Contacto con fondeadores
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Negociación de términos y condiciones de la operación
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Revisión de documentos legales de cierre
REESTRUCTURACIÓN
FINANCIERA Y WORKOUT
Hemos concluido 32 transacciones de Reestructuración Financiera y Workout por un monto superior a USD 974 millones.
Alcances de los servicios:
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Análisis financiero histórico de la empresa
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Análisis de pasivos
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Definición de la estrategia a llevar a cabo
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Negociación con acreedores
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Revisión de términos y condiciones de reestructura
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Elaboración de material de promoción en el caso de requerir fondeo
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Atracción de inversionistas y negociación con ellos, en el caso de requerir inversión para la reestructura
PROJECT FINANCE
Hemos concluido 5 transacciones de Project Finance por un monto superior a USD 397 millones.
Alcances de los servicios:
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Elaboración del modelo financiero del proyecto
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Análisis financiero de la empresa promotora del proyecto
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Definición de la estructura de fondeo (capital y/o deuda)
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Estimación de tarifas para el proyecto
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Elaboración de material de promoción para obtención de financiamiento
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Contacto con fondeadores e inversionistas
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Negociación de términos y condiciones de fondeo y financiamientos
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Revisión de documentos legales de cierre del fondeo y los financiamientos
OPINIONES DE VALOR
Hemos concluido más de 600 valuaciones.
Alcances de los servicios:
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Análisis financiero histórico de la empresa
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Definición de metodologías de valuación aplicables a la empresa en cuestión
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Elaboración de flujo libre de efectivo proyectado
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Análisis de múltiplos de compañías comparables
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Análisis de múltiplos de transacciones del sector
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Estimación de rango de valor
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Reporte de valuación de la empresa